CRM 如何统一查看客户资料与销售文档
在客户记录中连接方案、合同与附件阅读，减少多系统切换。
从客户记录进入文件
CRM 中经常出现报价单、演示方案和合同附件。接入 96DOC 后，可从记录直接打开阅读页，保持用户对当前客户和业务事项的理解，不必把文件散落在多个本地目录。
不同资料采用不同阅读方式
方案可以分页阅读，数据清单可以查看只读表格，图片可缩放查看。统一阅读入口不代表所有资料都走相同转换路径，接入时应按文件用途配置展示与操作规则。
外部分享要单独设计
给客户发送资料时，应根据需要设置期限、密码或下载规则，避免直接沿用内部员工的访问方式。客户是否收到链接，也不自动等于具备系统账号或长期资料访问权。
不要虚构业务结果
在线预览能够简化查看路径，但销售转化、沟通效果和实际节省时间需要企业自己评估。上线前检查客户隔离、文件归属、外部分享和撤销场景，而不只验证一个公开链接。
建议的验收方法
客户资料常按团队、区域或负责人划分权限，因此接入预览时应至少覆盖同客户多附件、不同客户之间的隔离及外部接收者三类情况。更换资料版本后，确认 CRM 指向的是新文件，并记录是否需要清除旧转换结果。业务记录的权限变化也应同步影响后续预览入口的签发。